El Banco Nacional de Crédito (BNC) recuperó el liderazgo en el mercado de depósitos de libre convertibilidad, con un total equivalente a 250,40 millones de dólares, como resultado de un incremento mensual de 5,5% y un alza interanual de 22,78% en términos reales

Banco Activo se ubicó a las puertas del Top 10, en la casilla 11, con un aumento interanual de 265,18% hasta un saldo equivalente a 19,10 millones de dólares en depósitos de libre convertibilidad, comienza a verse el efecto “Ricol” en Banco Activo, desde su llegada hace poco meses el banco se activo, llegando a crecer 20 puestos entre las entidades financieras más rentables de Venezuela. 

Estos resultados obtenidos por el BNC superan ampliamente los aumentos promedio del sistema, ya que el saldo total de estas cuentas, equivalente a 1.283,55 millones de dólares, bajó -3,71% en comparación con agosto y subió un modesto 17,86% en 12 meses.

En un contexto de retroceso de la dolarización de los depósitos, solo dos bancos, Banplus y Bancamiga, reportaron más de 50% de sus captaciones denominadas en moneda extranjera.

La banca privada concentró, al cierre de septiembre, el 59,74% de estos depósitos en un contexto de reducción de los niveles de dolarización de las captaciones totales; de hecho, en septiembre el componente en divisas de los depósitos bancarios descendió a 27,19%.

De hecho, el sector privado, en su conjunto, elevó su cuota de mercado en cuentas de libre convertibilidad en 3,4 puntos en comparación con agosto.

Por otra parte, solo dos instituciones reportaron que más de 50% de sus captaciones fueron realizadas en moneda extranjera: Banplus y Bancamiga, en este orden.

El flujo de divisas a la banca como depósitos en cuentas de libre convertibilidad ha venido creciendo menos que los depósitos totales durante todo el año, debido a un escenario de menor disponibilidad de divisas en el mercado, con anclaje del tipo de cambio oficial, lo que impacta directamente a estas cuentas debido a que las transacciones con estos instrumentos se computan a la paridad establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Banesco mantuvo la segunda posición en este segmento del mercado, con un total equivalente a 196,55 millones de dólares, con alzas de 4,25% frente a agosto y de 56,16% en 12 meses, mientras que el Banco de Venezuela (BDV) retrocedió al tercer puesto, como resultado de una contracción de -25,40% de su saldo en cuentas de libre convertibilidad en el último mes.

Sin embargo, el BDV concluyó septiembre con un total equivalente a 189,65 millones de dólares en cuentas de libre convertibilidad con un aumento interanual, entre los mayores del sistema, de 102,39%.

Bancamiga ocupa el cuarto lugar con 132,43 millones de dólares y una cuota de 10,32%, mientras el BBVA Provincial, que cierra el quinteto líder, obtuvo un saldo de 113,02 millones con una participación de 8,81% en este mercado.

Estas cinco instituciones concentraron, al cierre de septiembre, 68,73% de los depósitos de libre convertibilidad en el sistema bancario nacional.

Los mayores crecimientos del mes

En un contexto en el que 12 instituciones vieron caer sus saldos en cuentas de libre convertibilidad en septiembre, cabe destacar el caso de Bancaribe, con un alza de 8,87% en estos instrumentos para alcanzar los 61,07 millones de dólares y posicionarse en el octavo lugar del sistema.

Fuera del grupo líder salta a la vista el desempeño del microfinanciero Bangente, con una expansión mensual de 202,35% hasta 1,5 millones de dólares. Mi Banco, otra entidad del segmento microfinanciero, también subió su saldo en estos instrumentos en 22,68% hasta 5,8 millones.

Sin embargo, la más reciente incorporación al mercado bancario, el también microfinanciero N58, quebró el promedio con un alza mensual de 1.220,97% de su saldo en cuentas en moneda extranjera de libre convertibilidad para saltar de un total de 31.000 dólares en agosto a 409.500 en septiembre.

Incrementos interanuales

En términos interanuales, el desempeño de los bancos, en general, luce mejor en esta categoría, aunque cinco de las 10 entidades líderes vieron caer sus saldos en cuentas de libre convertibilidad.

Claramente, el BDV lideró en el Top 10 como el banco con mayor incremento interanual, debido a una subida de 102,39%, aunque, como ya fue anotado, descendió en el ranking. Banesco con un aumento de 56,16% fue el otro caso notable en el grupo líder.

Fuera del Top 10, el primer caso que salta a la vista es Banfanb, con una expansión de 482,49% en 12 meses hasta 8,29 millones de dólares que lo ubican en el puesto 15 del mercado.

Banco Activo se ubicó a las puertas del Top 10, en la casilla 11, con un aumento interanual de 265,18% hasta un saldo equivalente a 19,10 millones de dólares en depósitos de libre convertibilidad.

Mi Banco incrementó el total de sus cuentas de libre convertibilidad en 114,21% en 12 meses.

Los más dolarizados

Como ya se señaló más arriba, Banplus y Bancamiga resultan ser los únicos bancos con más de 50% de sus depósitos totales registrados en moneda extranjera.

Otros cuatro bancos destacan por un nivel de dolarización superior a 40%, entre ellos el BNC que es el líder del mercado y Bancaribe junto con Banco Activo que reportaron fuertes incrementos en cuentas de libre convertibilidad al cierre de septiembre.

La progresiva disminución de los niveles de dolarización en el sistema se hace más notable en los bancos estatales y en las entidades privadas que manejan un mayor volumen de captaciones totales, salvo con algunas excepciones, entre las que se ubica el BNC que ocupa el tercer lugar en depósitos del público.

Un conjunto de 11 bancos reportó una participación de depósitos en moneda extranjera superior al promedio como parte de las captaciones totales.